税理士先生の
バックオフィス

以前から加入していた生命保険が全て満期を迎えてしまい、「500万円×法定相続人」の生命保険の非課税枠を利用できていませんでした。
しかし、高齢かつ持病もあることから、今から生命保険には入れないだろうと思い非課税枠の利用を諦めてしまっていました…

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事業保障として定期保険・医療保険の加入を検討し、顧問税理士に相談しました。
税理士先生は自身が代理店をして取り扱っている保険会社の商品を提案しましたが、直近の健康診断結果が悪く加入を断られてしまいました…

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医療機器の新調などに伴う借り入れが1億円ほどあり、万が一完済前に自身が死亡した場合に備え10年更新型の定期保険に加入していました。
更新まであと1年ほどとなったある日、更新後の保険料の案内を確認すると、 現在支払っている保険料の倍以上にもなることが判明しました…

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経営する法人の役員でもある奥様が医療保険・がん保険に未加入であることから加入を検討しており、顧問税理士に相談しました。
税理士先生は自身が代理店として取り扱っている保険会社に単品の医療保険・がん保険が無かったので共栄会保険代行に相談しました…

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