売上管理型

更新日:2024年9月30日

8.1.6 関与先任意項目の入力方法

関与先任意項目の入力方法について説明します。
関与先の担当者、業種、決算期など、関与先の属性を登録できます。例えば「担当者」を設定すると、担当者別に関与先を抽出できます。

 

  • [メニュー]画面で[新規関与先登録]ボタンをクリックし、[新規関与先の登録]画面を表示します。

 

  • [新規関与先の登録]画面:関与先任意項目

 

 

No. 項目 記入内容
基本項目1 関与先の分類項目をプルダウンメニューから選択します。
基本項目2 関与先の分類項目をプルダウンメニューから選択します。
基本項目3 関与先の分類項目(全角、15字以内)を自由に入力できます。
基本項目4 関与先の分類項目(全角、15字以内)を自由に入力できます。
決算期 関与先の決算期をプルダウンメニューから選択します。
関与開始日 関与先の関与がスタートした年月日を入力します。
メモ欄 関与先に関するメモ(全角、60文字以内)を自由に入力できます。[メモ]欄で入力した内容は『振替のお知らせ』ハガキには印字されません。

 

ポイント

基本項目1・基本項目2について

「基本項目1」「基本項目2」のプルダウンメニューには、[関与先分類項目の設定]画面で登録した項目が表示されます。詳細は「3.4 関与先分類項目」を参照してください。