振替管理型

振替方法の入力方法について説明します。

• ［新規関与先の登録］画面：振替方法

No.	項目	記入内容
	請求区分	「月次請求」または「随時請求」を選択します。「随時請求」を選択した場合、［随時請求の請求予定月］欄の「請求予定月」を1つ以上指定します。詳細は「7.1.1（3）請求方法の種類（請求区分）」を参照してください。
	振替日	「5日」または「28日」を選択します。
	振替開始月	直近から3回分の振替日が表示されます。［請求区分］欄で［月次請求］を選択した場合は、「振替開始月」を選択します。 ［請求区分］欄で「随時請求」を選択した場合は、入力不要です。
	再振替	「する」または「しない」を選択します。 当月の振替不能分を、翌月自動的に合算請求する場合は、「する」を選択します。
	請求書又は振替のお知らせ	『請求書』メール、『振替のお知らせ』ハガキの送付有無を選択します。
	送付区分	『請求書』メール、『振替のお知らせ』ハガキの送付条件を選択します。 ［請求書又は振替のお知らせ］欄で「送付しない」を選択した場合は、入力不要です。
	ハガキ お客さまへの個別のお知らせ	『振替のお知らせ』ハガキに表記される、関与先ごとの個別案内通知（1行15文字×13行以内）を入力できます。
	ハガキ （翌月以降も発送設定されている場合） お知らせ内容を引継ぐ	［お客さまへの個別のお知らせ］の内容を翌月以降も表記するか、「する」または「しない」を選択します。
	メールアドレス メールアドレス（確認）	［請求書又は振替のお知らせ］欄で「『請求書』メール」を選択した場合は、『請求書』メールの送信先のメールアドレス（半角英数、256文字以内）を入力します。
	請求書のパスフレーズ（任意）	『請求書』メールを開く際に必要なパスフレーズ（半角英数、12文字以内）を設定できます。パスフレーズは関与先に自動で通知されないため、税理士事務所から関与先へ別途メールで通知する必要があります。 ※パスフレーズとはパスワードの一種です。

(1)　請求書又は振替のお知らせの設定

『請求書』メールまたは『振替のお知らせ』ハガキの送付区分を選択し、関与先に請求金額を事前にお知らせできます。『請求書』は印刷し、関与先にお渡しすることもできます。詳細は「9.3請求書一括出力」を参照してください。

『請求書』メール

『請求書』メールは、無料で送信できます。メールにPDFファイルの『請求書』を添付し、請求締切日の翌日に送信されます。関与先宛メールが送信エラーとなった場合、税理士事務所宛にエラーメールが送信されます。

注意

『請求書』のメールは再送信できません。

• 『請求書』

■『振替のお知らせ』ハガキ　※クリックすると画像が別画面で表示されます。

『振替のお知らせ』は、シール式ハガキで、有料のオプションサービス（1通につき税抜91円）です。振替日の5営業日前に送付されます。

適格請求書発行事業者　対応

適格請求書発行事業者　非対応